1936年12月12日晨，按照张学良、杨虎城商定的计划，东北军一部包围华清池，扣留了蒋介石。

西安事变，中外震惊。但兵谏不是偶然。日本1931年策动九一八事变、侵占中国东北全境，1935年制造华北事变……此时，民族危亡。蒋介石坚持“攘外必先安内”；艰难跋涉在长征路上的中国共产党发出“兄弟阋于墙外御其侮”的真挚呐喊；1936年12月9日，西安1万多名学生为纪念一二·九抗日救亡运动1周年，在寒冬中示威游行，群众愤怒达到高潮。事变之后，国家将走向何方？周恩来同志应张学良之邀，到达西安与张、杨恳切会谈。

中共中央分析了国内外形势，以中华民族利益的大局为重，确定了和平解决事变的方针。12月23、24日，中共中央代表周恩来，国民党代表宋子文、宋美龄与张学良、杨虎城谈判。最后达成六项条件，其中包括改组国民党和国民政府，驱逐亲日派，释放上海爱国领袖，释放一切政治犯，停止“剿共”政策，联合红军抗日等。毛泽东称西安事变的和平解决为“时局转换的枢纽”。